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missionChatouFR Réservé No-Limit

Construis ton CRM personnalisé

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Le contexte

BRIEFING MISSION

Aujourd'hui, tu vas mettre en place un CRM (Customer Relationship Management) personnalisé dans Notion qui te permettra de :

  • centraliser toutes les informations sur tes contacts dans des bases de données organisées
  • suivre efficacement l'état de chaque relation commerciale et identifier les opportunités
  • automatiser ton processus de vente et optimiser ton temps commercial
Consigne & checklist

OBJECTIFS MISSION

Consigne et checklist

Ta mission, que tu choisis d'accepter épicétou, est de créer ton propre CRM dans Notion pour gérer efficacement ta relation client et optimiser ton processus commercial.

Cette création te permettra de professionnaliser ta gestion commerciale, d'avoir une vue d'ensemble claire de ton pipelineFlux d’opportunités du lead au client. de vente et de ne plus jamais perdre une opportunité business par manque de suivi.

La mission sera considérée comme réussie si…

  • Tu as créé une base de données CRM structurée avec les propriétés essentielles (entreprise, contact, statut, valeur, etc.)
  • Tu as mis en place différentes vues pour visualiser ton pipeline de vente (kanban, timeline, tableau)
  • Tu as configuré des filtres et tris pour segmenter tes contacts et prioriser tes actions
  • Tu as créé des templates pour tes fiches clients et prospects
  • Tu as importé tes contacts existants dans le CRM
  • Tu as établi un processus clair pour mettre à jour régulièrement les informations

Pour aller plus loin

Dès que tu maîtrises la mise en place d'un CRM dans Notion, tu pourras l'enrichir avec des automatisations avancées (rappels automatiques, emails de suivi), créer des tableaux de bord dynamiques pour analyser tes performances commerciales et connecter ton CRM à d'autres outils de ton écosystème numérique.

Le pas-à-pas

ETAPES

  1. 1
    Pose ton processus de vente noir sur blanc : liste les étapes que traverse un prospect chez toi. Pas encore de processus ? Reste très simple : inscrit · qualifié · rencontré · propal · contrat · vente.
  2. 2
    Duplique le template KreaTMPL - CRM fourni dans la section Documentation & Template, comme point de départ.
  3. 3
    Structure ta base de données CRM avec les propriétés essentielles : entreprise, contact, statut, valeur, etc. Adapte-les à ton activité et à ton processus de vente.
  4. 4
    Mets en place différentes vues pour visualiser ton pipeline de vente : un kanban par statut, une timeline, un tableau.
  5. 5
    Configure des filtres et des tris pour segmenter tes contacts et prioriser tes actions.
  6. 6
    Crée des templates pour tes fiches clients et prospects.
  7. 7
    Importe tes contacts existants dans le CRM. Pas encore de clients ? Ta liste des 100, ce sera très bien.
  8. 8
    Établis un processus clair pour mettre à jour régulièrement les informations : ton CRM ne vaut que s'il reste ta source unique de vérité (SSOT).
Section réservée · No-Limit
Documentation & Template

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Section réservée · No-Limit
Correction

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Réservé No-Limit

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