Crée un générateur automatique d'offre client
BRIEFING MISSION
Tu es consultant(e) et tu passes un temps fou à créer manuellement des offres pour tes clients : création du deal dans ton CRM, rédaction du document de proposition, création des tâches de suivi... Et si tu pouvais faire tout ça en un seul clic ?
Aujourd'hui, tu vas découvrir la puissance des boutons dans les pages Notion en créant un générateur d'offre complet et automatisé !
Avec ce système, tu pourras :
- créer instantanément une structure complète pour une nouvelle offre client
- générer automatiquement toutes les tâches nécessaires au suivi
- standardiser ton processus de vente et de suivi commercial
- ne plus jamais oublier une étape cruciale
OBJECTIFS MISSION
Consigne et checklist
- un deal dans ta base de données CRM
- un document de proposition lié à ce deal
- des tâches pour finaliser la proposition, avec leurs sous-tâches
- des tâches pour le suivi commercial
- l'ouverture automatique de la page du deal pour compléter les informations
La mission sera considérée comme réussie si…
✅ Le bouton "Nouvelle offre" crée correctement un nouveau deal dans la base "Deals"
✅ Un document de proposition est automatiquement créé et lié au deal
✅ La tâche principale "Ajuster les détails de la proposition" est créée et liée au document
✅ Les sous-tâches sont correctement créées et liées à la tâche principale
✅ La tâche "Suivi de la proposition" est créée et liée directement au deal
✅ Les sous-tâches de suivi sont correctement créées et liées à leur tâche parente
✅ La page du deal s'ouvre automatiquement à la fin du processus
✅ L'ensemble du processus fonctionne en un seul clic sur le bouton
Pour aller plus loin
Une fois cette mission accomplie, tu pourras :
- ajouter des modèles de documents pré-remplis à ton générateur
- créer des boutons pour différents types d'offres (formation, conseil, audit...)
- intégrer des notifications automatiques aux différentes étapes du processus
- automatiser l'assignation des tâches aux membres de ton équipe
- créer un tableau de bordVue synthétique d’indicateurs pour piloter l’action. pour suivre l'avancement de toutes tes offres
ETAPES
- 1Créer le bouton "Nouvelle offre"
- Dans ta page "Tableau de bord", ajoute un nouveau bouton
- Nomme-le "Nouvelle offre" (ajoute un emoji 🚀 si tu veux le rendre plus visible)
- Configure sa première action:
- Sélectionne "Créer une page"
- Choisis ta base de données "Deals"
- Définis le titre comme "Accompagnement de XXX"
- 2Configurer la création du document
- Pour la deuxième action du bouton:
- Sélectionne "Créer une page"
- Choisis ta base de données "Documents"
- Définis le titre comme "Proposition - Accompagnement XXX"
- Dans les propriétés, associe ce document au deal créé précédemment
- Pour cela, dans la propriété "Deal" (relation), sélectionne "Nouvelle page ajoutée à Deals"
- Pour la deuxième action du bouton:
- 3Créer les tâches liées au document
- Ajoute une nouvelle action "Créer une page"
- Sélectionne ta base de données "Tâches"
- Nomme cette tâche "Ajuster les détails de la proposition"
- Dans les propriétés, lie cette tâche au document créé via "Document" (relation)
- Sélectionne "Nouvelle page ajoutée à Documents"
- Maintenant, crée les sous-tâches en répétant le processus pour chacune:
- Crée une page "Quel client" dans "Tâches"
- Dans sa propriété "Tâche parente", sélectionne "Nouvelle page ajoutée à Tâches"
- Répète pour créer les sous-tâches: "Combien d'heures" et "Quelle remise"
- 4Créer les tâches liées au deal
- Ajoute une nouvelle action "Créer une page"
- Sélectionne ta base de données "Tâches"
- Nomme cette tâche "Suivi de la proposition"
- Dans les propriétés, lie cette tâche directement au deal via "Deal" (relation)
- Sélectionne "Nouvelle page ajoutée à Deals"
- Crée ensuite les sous-tâches liées à cette tâche principale:
- "Envoi"
- "Insistance"
- "Signature"
- "Danse de la victoire ou de consolation"
- Pour chacune, n'oublie pas de définir la "Tâche parente" comme étant la tâche "Suivi de la proposition"
- 5Finaliser avec l'ouverture du deal
- Comme dernière action du bouton:
- Sélectionne "Ouvrir une page"
- Choisis "Nouvelle page ajoutée à Deals"
- Ajoute un message pour l'utilisateur: "N'oublie pas de compléter les données du deal"
- Paramètre le bouton pour afficher uniquement "OK" (sans option d'annulation)
- Comme dernière action du bouton:
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